Restructuring

Prestamos asesoramiento especializado en situaciones donde una empresa (o Grupo) esté teniendo dificultades de liquidez y/o solvencia, o prevea tenerlas a corto/medio plazo.

Evaluamos la situación financiera, la viabilidad del negocio, la estructura de capital y las alternativas disponibles, de manera que tengamos un diagnóstico claro de la situación; identificamos las opciones existentes para dicho diagnóstico; apoyamos y asesoramos en la definición de una hoja de ruta para solventar la situación y, en caso de ser necesario, desarrollamos las herramientas que ofrece la Ley Concursal (preconcurso, Plan de Reestructuración). Acompañamos al cliente hasta la efectiva resolución de la situación estresada, incluyendo la negociación con el resto de agentes implicados en el proceso.

Acompañamos a deudores y/o inversores (tanto financieros como empresas industriales) en la venta o adquisición de unidades productivas cuando la reestructuración de la deuda no resulta suficiente o la transmisión ofrece una mejor solución de continuidad.

Analizamos la viabilidad y el perímetro de la unidad, asesoramos sobre su valoración/precio, preparamos la información financiera y coordinamos el proceso con los asesores legales y concursales para facilitar una operación ordenada y ejecutable.

Asesoramos en transacciones de compañías o activos en dificultades, donde la rapidez, la confidencialidad y la capacidad de estructuración son determinantes.

Analizamos alternativas de venta, recapitalización, entrada de inversores, equity for debt o compraventa de deuda con descuento; identificamos potenciales contrapartes; y acompañamos el proceso hasta su ejecución. Nuestro objetivo es preservar el valor del negocio y mejorar las perspectivas de recuperación para las partes implicadas.

En una situación concursal, el asesoramiento profesional es aún más importante si cabe, tanto en la identificación de las opciones y el objetivo del concurso para el afectado como en la preparación de la solicitud de concurso, la gestión del día a día del propio procedimiento y la interlocución con el resto de las partes afectadas, especialmente el Administrador Concursal y el Juzgado.

Esto cobra especial relevancia en la sección de calificación, donde las consecuencias de un concurso de acreedores mal preparado pueden hacerse más evidentes.

En un contexto donde la profesión de Administración Concursal va a sufrir cambios relevantes con la aprobación del Estatuto del Administrador Concursal, en Afianza contamos con profesionales con amplia experiencia en administraciones concursales complejas, que tienen la confianza de los órganos judiciales y del resto de operadores del sector, de manera que puedan ser nombrados en concursos de acreedores con la garantía de gestionarlos de manera técnica y eficaz.

La nueva figura introducida por la Ley Concursal, y que cada vez se está extendiendo a más procedimientos de Reestructuración, requiere de un compendio de conocimientos económico-financieros y legales para poder cumplir su labor con objetividad, independencia y rigor, contando con la confianza de las partes implicadas. En Afianza contamos con profesionales que acumulan experiencia contrastada en este rol.