Debt Advisory

Ayudamos a optimizar la estructura financiera de la compañía y a obtener financiación para crecimiento, adquisiciones, inversiones o refinanciaciones. Analizamos la capacidad de endeudamiento, los vencimientos, el coste, las garantías y los covenants; diseñamos la estrategia de financiación; preparamos la información para el mercado; y gestionamos la interlocución y negociación con entidades financieras y otros proveedores de capital hasta la efectiva consecución de dicha financiación.

Identificamos y estructuramos soluciones de financiación más allá del crédito bancario tradicional, incluyendo deuda privada, direct lending, unitranche, mezzanine, financiación subordinada u otras estructuras flexibles. Analizamos el encaje de cada alternativa con la necesidad concreta que tenga el cliente: financiación de crecimiento, adquisición, inversión o liquidez.

Elaboramos Planes de Negocio (Planes de Viabilidad si son en un contexto estresado) y realizamos Revisiones Independientes de Negocio (IBRs) para valorar la consistencia del plan, la generación de caja, las necesidades de liquidez y la capacidad de servicio de la deuda.

Contrastamos hipótesis, analizamos sensibilidades y escenarios e identificamos riesgos y medidas de mitigación. Nuestros informes aportan una base objetiva para la toma de decisiones de compañías, accionistas, financiadores, acreedores e inversores.