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Invertir implica tomar decisiones con información limitada, ejecutar operaciones en plazos exigentes y mantener una visión clara sobre las palancas que determinarán el retorno. La valoración, la estructura de la transacción, la fiscalidad, la financiación y los riesgos del negocio son relevantes antes de invertir, pero también lo son la evolución financiera, la profesionalización y la preparación de una futura salida.
Afianza acompaña a fondos, inversores y compañías participadas a lo largo de ese recorrido. Nuestros equipos combinan capacidades transaccionales, financieras, fiscales, jurídicas y estratégicas para aportar conocimiento especializado allí donde cada fase de la inversión lo requiere.
Antes de ejecutar una inversión es necesario comprender la realidad financiera del negocio y los factores que pueden afectar a la operación. Afianza desarrolla procesos de due diligence financiera para compradores y vendedores, analizando los principales elementos económicos que pueden incidir en la valoración, la estructura de la transacción y las negociaciones.
Ver servicioLa ejecución de una operación requiere coordinar intereses, información y distintas disciplinas hasta alcanzar el cierre. Afianza asesora en procesos de adquisición, venta y búsqueda de inversores, acompañando las diferentes fases de la transacción.
Ver servicioDeterminar el valor de una compañía es una cuestión central tanto en la entrada como durante la vida de la inversión y en una eventual desinversión. Afianza desarrolla análisis de valoración adaptados al modelo de negocio, las perspectivas de crecimiento y el contexto de cada operación.
Ver servicioLa dimensión tributaria puede tener implicaciones relevantes sobre una inversión desde su adquisición hasta la salida. Afianza asesora a fondos, inversores y compañías en cuestiones vinculadas a operaciones, estructuras de inversión y reorganizaciones, analizando sus implicaciones en cada transacción.
Ver servicioTras la inversión, disponer de información financiera fiable y capacidad de planificación resulta esencial para seguir la evolución de la participada. Afianza refuerza su función financiera mediante servicios de CFO externo, apoyando la planificación, el reporting, el control de gestión y el seguimiento de los principales indicadores.
Ver servicioCuando una participada atraviesa dificultades financieras o se desvía significativamente de sus objetivos, proteger el valor de la inversión exige analizar con rapidez las alternativas disponibles. Afianza acompaña a inversores y equipos directivos en procesos de restructuring orientados a preservar valor, reforzar la liquidez y recuperar la sostenibilidad del negocio.
Ver servicioLos más de 1.200 expertos de Afianza permiten reunir capacidades especializadas en los distintos momentos del ciclo inversor. Desde el análisis previo a una adquisición hasta la transformación de una participada o la preparación de una salida, trabajamos junto a inversores y equipos directivos para aportar una visión conjunta sobre valor, riesgo, rendimiento y alternativas estratégicas.
El alcance depende de la operación y del perfil de la compañía, pero habitualmente resulta necesario comprender su situación financiera, la calidad y sostenibilidad de sus resultados, sus principales riesgos, las necesidades futuras de financiación y las implicaciones fiscales y jurídicas de la transacción. Este análisis permite contrastar la tesis de inversión y detectar factores que puedan afectar a la valoración o a la estructura de la operación.
Un seguimiento eficaz requiere disponer de información homogénea, fiable y suficientemente frecuente para comprender la evolución real del negocio. La definición de indicadores relevantes, la planificación financiera, el análisis de desviaciones y un reporting adaptado a las necesidades del inversor permiten detectar antes posibles riesgos y evaluar el avance de las principales palancas de creación de valor.
La preparación de una desinversión no tiene por qué comenzar cuando se inicia formalmente el proceso de venta. Anticipar aspectos como la calidad de la información financiera, la evolución de los resultados, las contingencias pendientes, la estructura societaria o la documentación relevante puede facilitar posteriormente el proceso y reducir incertidumbres para potenciales compradores. El momento adecuado dependerá de la situación de la compañía y de la estrategia de salida prevista.
