M&A

Asesoramos a los accionistas en la preparación y ejecución de procesos de venta, incorporación de socios o búsqueda de capital. Analizamos el negocio, definimos el posicionamiento y la estrategia de aproximación al mercado, elaboramos la documentación, identificamos y contactamos con potenciales compradores o inversores y gestionamos el proceso de manera integral. Asesoramos en la valoración, la negociación de ofertas y la coordinación del cierre, con foco en maximizar el valor para el accionista.

Ayudamos a compañías e inversores a acelerar el crecimiento mediante adquisiciones selectivas. Definimos los criterios de inversión, analizamos mercados y sectores, identificamos y priorizamos compañías objetivo y realizamos aproximaciones de modo confidencial. Evaluamos el encaje estratégico y financiero, apoyamos el análisis de la operación y acompañamos la estructuración, negociación y cierre, asegurando la coherencia de la adquisición con el plan de crecimiento y la creación de valor esperada.

Asesoramos en fusiones, integraciones, escisiones, reorganizaciones y otras operaciones societarias que requieren alinear intereses económicos, financieros y accionariales. Analizamos las alternativas disponibles, valoramos las entidades o negocios implicados, proponemos estructuras de canje o participación y apoyamos la negociación entre socios. Trabajamos en coordinación con los equipos legales, fiscales y laborales para facilitar una ejecución ordenada y una estructura sostenible.

Realizamos due diligence financiera para proporcionar una visión independiente sobre la calidad del negocio e identificar potenciales riesgos en una operación de compraventa. Analizamos la evolución de resultados, la calidad y recurrencia del EBITDA, el capital circulante, la generación de caja, la deuda neta y otras cuestiones relevantes para el precio y la estructura de la transacción. Adaptamos el alcance a compradores, vendedores, inversores y financiadores, y coordinamos nuestro trabajo con las áreas legal, fiscal, laboral, regulatoria y medioambiental cuando el proceso requiere una revisión multidisciplinar.

En su caso, también podemos ayudar a la empresa vendedora en una fase previa, con trabajos e informes de “Vendor Assistance”.