M&A

Vam aprovar els accionistes en la preparació i execució de processos de venda, incorporació de socis o recerca de capital. Analitza el negoci, definim el posicionament i l'estratègia d'adaptar al mercat, elaboren la documentació, identifiquem i contactem amb potencials compradors o inversors i gestionam el procés de manera integral. Vam convocar en la valoració, la negociació d'oferències i la coordinació del tancament, amb focus en maximitzar el valor per a l'accionista.

Ajudem a companyies i inversors a accelerar el creixement mitjançant adquisicions selectives. Definim els criteris d'inversió, analitzem mercats i sectors, identifiquem i prioritzem companyies objectiu i fem aproximacions de manera confidencial. Vam avaluar l'encamplement estratègic i financer, vam donar suport a l'anàlisi de l'operació i vam acompanyar l'estructuració, negociació i tancament, assegurant la coherència de l'adquisició amb el pla de creixement i la creació de valor esperada.

Vam aprovar en fusions, integracions, escissions, reorganitzacions i altres operacions societàries que requereixen alinear interessos econòmics, financers i accionarials. Analitza les alternatives disponibles, valora les entitats o negocis implicats, proposa estructures de canvi o participació i dóna suport a la negociació entre socis. Treballem en coordinació amb els equips legals, fiscals i laborals per facilitar una execució ordenada i una estructura sostenible.

Vam fer due diligence financera per proporcionar una visió independent sobre la qualitat del negoci i identificar potencials riscos en una operació de compravenda. Analitza l'evolució de resultats, la qualitat i la recurrència de l’EBITDA, el capital circulant, la generació de caixa, el deute net i altres qüestions rellevants per al preu i l'estructura de la transacció. Hem adaptat l'abast a compradors, venedors, inversors i finançadors, i coordinem el nostre treball amb les àrees legal, fiscal, laboral, regulatòria i mediambiental quan el procés requereix una revisió multidisciplinària.

Si és el cas, també podem ajudar l'empresa venedora en una fase prèvia, amb treballs i informes de "Vendor Assistance".